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中国年度投资人曹毅:生命有限,要用大格局投资大变化

活动家 2017-6-14 IT互联网 1,363 0 喜欢 (0)

2015 中国年度天使投资人王刚 为 2016 中国年度投资人、 源码资本创始合伙人曹毅(左)颁奖

由创业邦、搜狐联合主办,一汽-大众全新一代迈腾特约赞助的创业邦100未来领袖峰会暨创业邦100年会于12月1-2日在国家会议中心隆重召开,创业邦年度投资人、源码资本创始合伙人曹毅在峰会上发表了题为《投资于大变化》的演讲。

犀利观点如下:

1、关注变化的核心要素,这些变化会带来巨大的机会;

2、早期投资人精力有限,要把时间放在大机会上;

3、一个好的投资人要具备宏观、中观和微观三个视角,拥有足够强大的心力、脑力和体力。

以下为源码资本创始人曹毅的演讲全文

(由创业邦整理,已经本人确认)

谢谢创业邦。知道是王刚给我颁奖,压力山大;在王刚后面演讲,压力更大。得到这个奖真是战战兢兢。在过去的两年我们做得还可以,但是有很多前辈、同行非常优秀。后来自己找了个理由,创业邦是给第三代中国风险投资的群体鼓劲,我来代表给这个群体受奖。

我2004年入行,算个年轻的老兵。我希望给我们这个行业一些思考和总结,在这里讲三点体会:

第一点,这十二年间,我感受到了股权投资的位置从另类到主流的变化。

在我2004年刚入行的时候,行业内只有十多家基金,大部分还来自于国外,本土的很少。每年的投资金额不超过10亿美金,那个时候VC是金融行业很小的一个品类。但是到了2015年,市场上有2000多家创投机构,每年投出超过500亿美元,10年间有了50倍以上的增长。如今的股权投资已经进入创新、创业、金融核心地带的位置,是绝对的主流。

我自己从这张图左上角的格子进入投资行业,分别是“PC互联网+娱乐媒体”和“PC互联网+信息类”。2004年到现在,第一排9个格子都占掉了。第二排、第三排的格子也逐步从左到右开始渗透。行业渗透的外延性对行业的影响深远不可逆,这样的影响正好符合商品经济。到了今天,互联网信息产业可以让中国经济升级。

接下来是“智能+”。除了继续优化产品,但“智能+”会创造新的东西,还会把原来的职业逐步被机器替代。比如出行领域,一开始加入辅助驾驶,然后是无人驾驶,未来是超级司机,无所不能。信息产业的力量让存量更加灵活,各个行业被改造,改造的方式是先做在线化,再做智能化,替代原来的职业。

以上这些,希望帮助大家了解到这个行业还在不断变化,我们背后的资产投资公司和股权管理机构的成长过程也是从小到大。

第二点体会,投资要投大变化。

变化每天都会出现,不同的是有的变化出现在神经末梢,有的变化则来自于身体,最根本的是大脑的变化。投资人要把最多的时间放在最大的变化上,不要浪费在小变化上。

关于变化,有几个核心要素:

第一,计算成本。摩尔定律下,计算成本降低1倍的同时,传输成本、存储成本也会降低。CPU、GPU、内存、磁盘等等,18个月能力或提高1倍。

第二,计算平台。计算平台分客户端和服务器端。最早的计算平台是苹果跟IBM的PC,到2007年出现了以iPhone智能手机为代表的新平台,超越了PC,成为主流计算平台。接下来10年、20年又有新的计算平台在孕育,比较大的可能是AR、VR。谷歌、Facebook、苹果都在投入大量精力推动AR、VR生态系统的建立,这是客户端的变化,大家要关注AR什么时候开始有大的变化,水温变高。服务器端也有很大的变化,原来是私有云甚至私有服务器。现在云计算、公有云是更有效的方式。

第三,运输。运输的技术发生很大的变化,一是动力驱动从油驱动变成电驱动。二是IOT,运输的设备被接入网络,这也给无人驾驶打下基础;同时,自动驾驶也在孕育。运输领域进化的目标,是降低运输成本,可达到性逐步逼近100%。

第四,能源。能源行业由生物能变成清洁能源、太阳能、风能,到现在可控制的核能。

第五,人口。这个要素出现了转折点。中国的互联网经济受到人口红利的推动,但是现在这个红利开始进入转折点,出现负增长和老龄化现象,这些正在提高人力成本。

掌握这些变化的核心要素,从中发现大机会。作为创业早期投资,精力有限,要把时间放在大变化和大机会里。

第三点体会,是投资之难。

抓住大机会确实很难,这个难来自三个方面,分别是脑力、体力和心力。

首先讲脑力。投资是做决策和不断提升认知的过程,而认知来自于信息获取,所以要通过高质量来源不断获取信息。

同时,还要独立思考,获取信息之后要有独立思考能力。外面的噪音非常大,如果没有独立思考能力,这些噪音会影响你。

如果深入到一个行业,认知会聚焦得很深。但是如果只做深度,会忽视宏观的变化。所以需要有宏观、中观、微观三个纬度的认知能力和视角,一个好的投资人要具备三个层次的思考认知能力。

第二点,心力。心力就是你的心有多大,有多强。有多大指能否识别出巨大的东西,用耐心和热情伴随这个大变化成长。

这个过程还要忍耐孤独,笑看坎坷,最后一定要定心放松。如果你的心是浮躁的,身体和精神很紧张,这些微小但又很大,来自于远方的变化就传递不到你的眼睛,没有办法“眼到、心到、手到”。

第三点,体力。体力是脑力跟心力的基础,所以要腾出时间锻炼身体,保持愉悦的状态。

今天这些伟大的企业,都是抓住了三个波峰,就是天时地利人和的叠加。如果错位了,一定达到不了最高的高度。如果在正确的时间做了错误的事情,或者在错误的时间做了正确的事情,再努力、情商再高,都达不到很高的高度。

在现在国家、国际局势这个大环境下,我们非常幸运,我觉得是中国能够实现中华民族的伟大复兴的时代,我们都是在这个时代中的一个应运者。我们跟时代、国家形成共振,利用好科技和资本的力量,去改造每个大行业,创造持久而真实的价值。我想我们是有这个机会的,我对自己所处的行业充满热情。

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