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【对话】投资之道:资本市场在想什么、风险防范、市场主导的方向

Posted on 2015年10月30日 By 会议指南服务

在10月28日举行的2015中国(合肥)股权投资高峰论坛上,上海景林投资发展有限公司总裁高斌、安徽高新金通股权投资基金董事长薛荣年、鑫富越资产董事长兼总裁王国卫、兴业证券副总裁兼首席风险官张训苏,在“安徽投资家:共话本土投资之道与术”对话环节,分享了其关于投资的观点。

2015中国(合肥)股权投资高峰论坛3_现场
2015中国(合肥)股权投资高峰论坛

王国卫:投资,要搞清楚资本市场在想什么

中国的证券市场已经在很大程度上,代表了某一个行业的发展趋势或者资金的流动趋势,这个趋势不管是做产业投资还是做实业运作,都要看一看资本市场在想什么。因为,这个市场不像以前的老八股很少,现在沪深交易所28000多家,新三板3800家,有一定的代表性。

在中国转型过程中,需要一批估值贵的行业或企业引领更多的资金进入,否则大家都卖不出价钱,都不是这个方向,哪里有资金进来。从目前市场的观察看,健康中国、美丽中国都是比较好的投资方向。原来很好过的一些企业或者行业现在就比较难过,交通运输、电力、煤炭、水泥等这些传统的比较赚钱的行业,现在新的资本进入比较少。

不管做企业还是做管理岗位,每天还应该对证券市场有所关注,不见得去炒股,但是要看看资金在想什么。

 

张训苏:股权投资抓住机会的同事,要防范结构性、系统性风险

经济问题的三大成因:总体性繁荣;政治压力;经营家贪婪。这些因素都会在未来不断地点击,在未来的发展当中都会累积出现。

现在中短期不必过分担忧,中长期很忧虑。过了十年、二十年,一场大的类似于日本九十年代的危机,可能很难避免。中短期的数据包括最新的铁路周转负增长,7月份用电和汽车产销负增长等悲观的一面。中长期很忧虑,几乎保持6.5-7%的增长。

中低速增长是非常好的事情,现在大家享受了收益,包括矿产价格、油价,还有对经济利好股市的一个方面。对100多年来发达资本市场和不发达资本市场研究发现,中低速合理的增速对股市最好,涨的最高,这不是衰退。

结构风险和结构机会都非常大。全国性、区域性市场,香港或美国一块钱以上的股票占44%,也就是说我们做股权投资将来一筹都不剩,现在都是20、30甚至40倍,未来几年可能会有大风险突然出现。我们现在比较狂热,狂热当中,大家既要抓住机会,又要防范结构性风险,但系统性风险问题更大。

 

高斌:可以预见,两年之内很有可能见到零利率

我们创收的三架马车,消费、投资、进出口:消费一直是疲软,CPI增速下降,PPI是连续40个月在负增长;投资,固定资产投资一直在下滑,增速跟去年同比下降了百分之十几;进出口也是疲软。

我们可以预见,两年之内很有可能见到零利率。这个情况下,一方面资产化,经济下行后,落地资产很少;另一方面资金比较多,就必然出现波动性,一看到好资产大家都扑上去,一看不好都撤,所以导致大的振荡。当然经济也有亮点,就是高就业,我们保持在7%的增长率,实际上是好的亮点,但大家也认识到下行压力是很大的。

 

薛荣年:自主创业的方向要顺着市场走

只有不好的企业,没有不好的行业,无论做经济还是其他行业,行业的起伏都是来来回回的。

从行业角度说,还有一个趋势性的问题,就是大的经济形势李克强总理讲的“大众创业、万众创新”。过去大家习惯讲的投资、出口、消费,目前还有人口、科技。

现在提“大众创业、万众创新”,是因为现在有大量富余的人才,都走出国企进行自主创业,自主创业就是产业化结构,自主出来创业的人绝对不会去做那些落后的产能或者一些夕阳产业。房地产老板、煤老板、矿老板在刚开始的阶段比较有吸引力,现在大家创业的都是一些科技型的企业和互联网企业。

创业在行业的选择上,要顺着市场去走,而不是自己在家里设计什么样的条条框框,要搞清楚市场主导的方向。

以上是嘉宾关于投资的言论,内容来自于投资界,如有任何疑问,请联系小编微信:hdjkefu。

 

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最新会议报道 Tags:创业, 投资, 股权投资, 资本市场

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