中国IDC圈12月26日报道，12月20-22日，第十一届中国IDC产业年度大典（IDCC2016）在北京国家会议中心隆重召开。本次大会由中国信息通信研究院、云计算发展与政策论坛、数据中心联盟指导，中国IDC产业年度大典组委会主办，中国IDC圈承办，并受到诸多媒体的大力支持。
中国IDC产业年度大典作为国内云计算和数据中心领域规模最大、最具影响力的标志性盛会，之前已成功举办过十届，在本届大会无论是规格还是规模都"更上一层楼"，引来现场人员爆满，影响力全面覆盖数据中心、互联网、云计算、大数据等多个领域。
会上，中科智道（北京）科技股份有限公司的总经理 黄超 出席本次大会并为当天的IDC上市企业大会做《数据中心及云计算产业投资机会分析》主题演讲。
以下是演讲实录：
各位尊敬的来宾，大家好！我是中科智道（北京）科技股份有限公司的总经理黄超，中国IDC圈的创始人。今天在座的大部分产业公司都是我们的老客户、老朋友了，我们举办IDC产业大会已是第十一届了，但举办这个产业的上市公司大会是首次。
首先非常感谢工信部信息通信发展司政策标准处张处长、信通院的何博士来为我们解读政策，感谢阿里巴巴集团技术保障部研究员曲海峰、华三云计算拓展部部长王宏亮、华泰资管执行董事 司晓彬接下来为我们做精彩的分享，感谢辛巴达旅行网提供的海外私人定制旅行赞助，更要感谢我们的合作伙伴华泰证券研究所的鼎力支持，尤其感谢华泰证券研究所 计算机行业首席分析师高宏博和他的团队，邀请来了很多新朋友，都是金融领域的精英，欢迎你们，希望在座的每位今天都有所收获。
一、中国IDC圈
中国IDC圈成立于2006年，是数据中心及云计算行业权威的媒体平台和咨询机构，立足于TMT产业，专注于互联网、数据中心及云计算领域的深度挖掘。
中国IDC圈的核心受众群体为互联网、数据中心及云计算的上下游企业，会员企业集中在基础电信运营商、国内外民营数据中心、IDC服务商、云服务商、政府用户和行业用户。
二、数据中心概念
我们叫IDC圈，但这个圈到底是什么意思呢，我在这里简单为大家解释一下。数据中心是承载IT设备的核心基础设施，一切企业都离不开数据中心。IDC是指由企业租用第三方的数据中心，或者自建数据中心由第三方提供运维服务。
IDC服务不仅仅是提供场地和安防等服务，还包括空调、电源、柴油发电机等风火水电的运维，也包括日常IT设备巡检，部分专业的服务商还可以提供IT硬件、软件和应用的代维代管，行业解决方案、咨询等服务。所以IDC的上游是风火水电和IT设备供应商，IDC的下游是各行业客户和云计算服务商。
三、IDC市场规模及增速
刚才何宝宏博士介绍了中国IDC市场过去几年的情况，大家可以发现IDC市场现在已经进入了平稳增长期，那么通过IDC圈研究中心分析，我们发现有一个根本、两个方向会保证IDC行业未来几年高速增长。
一个根本是国家政策持续利好，行业标准更加规范。两个方向一是经济下行压力巨大，传统的地产、重工业中，资本大量转向利润率较高的新兴领域，二是互联网行业高速发展，拉动IDC行业发展。
2016-2018这三年，IDC市场增速将稳中有升，保持近40%的增速，最终达到1390.4亿元的市场规模。所以说这三年，是IDC市场走向成熟期关键的三年，也是整个行业格局重构的三年，对资本市场来说，是机遇最大的三年。
四、新兴互联网和传统行业是主要驱动力
说起IDC高速增长的原因，我们认为：行业客户信息化和互联网化带动了IDC市场的发展，在前几年，游戏和电商进入了爆发期，他们的快速发展拉动了IDC客户的需求，在过去的一年，一方面移动互联网、视频的爆发式的发展成为IDC产业的主要驱动力。另一方面在互联网＋政策的引导下，很多传统行业也开始做电商、做线上营销，他们的互联网化也推动了IDC需求的增长。我们预测，移动互联网、视频和互联网＋传统行业这三个领域的增长势头刚刚起步，在未来两年：他们仍将是促进IDC市场规模增长的主要驱动力。
五、中国IDC服务商
IDC市场的主体是IDC服务商，目前从规模上看已经超过2000家。其中收入规模超过一亿元的企业约100家，占比约为3%； 收入增速达到50%以上的企业超过300家，占比为11.4%。
由此我们可以看出，IDC产业是一个资本密集型产业，市场格局呈金字塔结构。行业中业务发展增速快的一般为规模较大或有业务创新模式的企业，这些企业未来的生存空间更广、发展势头更快。
但是，从趋势上看现在IDC行业仍处于整合期，行业大格局尚未形成，未来会有更多的大资本，如保险资金、私募基金、传统大型企业以及上市公司进入，IDC行业群雄角逐，投资并购频发，市场将发生巨大变化。
从第二张图中，我们可以看到，大部分企业的发展势头很好，仅有0.5%的企业出现了收入负增长现象，还有超过1/10的企业增速在50%以上。但仍有一部分企业的增长速度并不快，这是因为很多企业在这个行业中只是进行资源倒卖的业务，产品同质化严重，以致市场竞争激烈、企业收入增速不高。
根据我们对IDC产业的了解，对行业中增速较快的企业进行分析，今天来给大家分享一些我们认为IDC行业中未来的发展热点。
六、上游热点
我们先来看看IDC产业的上游，即为IDC服务商提供基础设施的企业，包括空调、电力、机柜和IT硬件供应商。
目前上游业务中，IDC服务商对于高密空调、传统IT设备的需求增速放缓，未来自然冷却系统和模块化数据中心将成为产业热点，由此我们从以下两方面进行关注：
1、提供自然冷却系统的供应商。目前，数据中心的电费占IDC服务商运营成本的70-80%，而采用自然冷却系统，如风冷、水冷系统可大幅降低数据中心耗电量。提供这类节能型服务的公司是我们应该重点关注的。
2、提供整机柜和微模块的供应商。刚才何宝宏博士也提到过，预计到2016年中国微模块部署量将以超过70%的增速达到1900套的市场规模。因为随着互联网企业业务量的快速增加，客户对于数据中心的可拓展性、快速交付的需求不断加大，所以未来这类公司将会有长足发展。
介绍完上游产业，接下来我们重点关注一下中游企业，即IDC服务商，据此我们总结了三个产业热点向大家分享。
七、IDC热点1：服务导向型企业
首先，是服务导向型企业，这类企业不只是卖资源，而是为客户提供深度服务；其业务深入客户应用层，覆盖客户全生命周期；不仅提供诸如托管、租赁等基础服务，同时提供云、IDC咨询、业务连续性等增值服务。
其中，我们看好以下两种类型的服务商：
1、专注于垂直领域的企业。这类企业能够深入行业，了解客户需求并为其提供行业解决方案。目前为止，这个市场还远远没有打开，行业市场存在很大的需求。如互联网行业中的电商在"双十一"等大型促销节日期间，需要IDC能够为其提供更多的资源保障、弹性扩容需求等服务；而金融客户则在业务连续性、灾备演练等方面具有更多需求。
2、一站式IDC解决方案企业。这类企业不仅提供IDC服务，还可以提供安全服务、混合云搭建、公有云等向上延伸的一站式服务。
目前，增值服务占行业总收入比重为41%左右，我们预测这一比重未来将继续加大。
八、IDC热点2：政策导向型企业
第二个产业热点是政策导向型企业。
从左侧的图中我们可以看到中国目前IDC机房在区域上的分布现状，北上广地区信息产业发达，对数据中心的需求最大，机房在这些地区分布最为密集，这些地区为第一梯队；第二梯队以东南沿海地区为主，山东、江苏、浙江为代表；第三梯队是中等发达城市。
但实际上现在IDC市场处于供求不均衡的状态，需求端与供应端资源均很大，但服务与需求不匹配，有需求的客户找不到相应符合需求的资源，有资源的企业找不到合适的客户。未来随着客户对成本和数据中心可扩展性的要求，绿色数据中心将成为行业趋势，所以能够提供大型、高等级、绿色数据中心的IDC服务商将受到客户青睐。
因此，我们应关注政策导向型企业，即符合国家政策的拥有绿色、 大型、 高等级数据中心的IDC服务商。2013年，工信部发布《关于数据中心建设布局的指导意见》，引导数据中心建设向能源丰富地区转移；在2015年，工信部、国管局、能源局联合开展绿色数据中心试点工作；2016年，《绿色数据中心先进适用技术目录》也已经公示。这些政策的发布极大促进了企业绿色数据中心的建设。在这些政策导向下，我们应该关注两类区域型服务商：
1、第一类是在北上广等发达地区拥有PUE<1.5的大型数据中心的企业，目前北京地区城六区禁止新建和扩建数据中心，六环内高能耗数据中心也被限制，未来该政策适用范围将很可能扩大，因此在电力紧缺的区域，拥有绿色数据中心的企业会发展很快。
2、第二类是在内蒙、贵州、宁夏等电价低、人力成本具有优势的西部地区建设大型数据中心的企业。我们看到，随着宽带战略的推动，很多西部地区网络状况有所改善，一些服务商已经开始布局西部。我们认为，未来西部地区是数据中心发展的热点地区，先行布局的企业将在市场中占据先机。
九、IDC热点3：行业龙头企业和新进入者
最后，行业龙头企业和市场新进入者是需要我们特别关注的。
其中，第一类企业在各区域占据较大市场份额，处于市场领先地位，如鹏博士、世纪互联、光环新网和睿江科技等。
第二类是一般是指具有传统企业背景的市场新进入者。如中兴、美利等传统IT、地产、能源、制造等行业转型进入IDC领域的大型企业。
这两类企业都具有强大的资本实力做支撑，在组建专业团队、提供客户及服务保障上更具优势，且具备更强的融资能力来推动业务扩张。
十、IDC下游（云计算）
接下来，我们看一下IDC产业的下游，在云计算出现后，IDC产业的下游发生了巨大的变化。在此之前，IDC服务商是直接面对行业客户的，而云计算的出现正在逐渐改变这种格局。首先越来越多的中小企业开始减少IDC和IT设备的采购，转而直接采购云服务；其次大型企业向云迁移的速度也开始加速。而云服务商逐渐成为IDC服务商的大客户。可以预见到， 云计算将颠覆IDC产业的下游格局。
十一、全球云服务商
从全球的云计算市场我们可以看到，微软、亚马逊、IBM三个产业巨头的云计算收入已经达到百亿美元规模。2015财年中，亚马逊的云服务收入已达到近80亿美元，在全球公有云服务中占据龙头地位，而IBM和微软则在混合云上占据更多优势。目前全球的云服务市场格局已初步确定，市场即将进入成熟期。
十二、中国云计算市场格局初步形成
但与全球云计算市场不同，中国的云计算市场还在高速发展期，产业格局远没有成熟。
为了更为清晰的展现当前中国公有云市场格局，中国IDC圈基于市场表现、产品能力、企业战略这三方面因素评估，给出了中国云计算市场的产业格局。
大家可以从这张图中看出：目前中国公有云市场的领先者是阿里云和AWS，虽然AWS在全球格局中已占据绝对的龙头地位，但在中国，阿里云的综合表现力要优于AWS。而以腾讯云、微软、华为云、UCloud等企业为代表的云服务商，也表现的非常抢眼。
目前中国的云服务商中有很多年收入增速在100%左右，未来的的产业格局还存在很多不确定因素。还有很多新兴云服务商可能会对现有产业格局产生巨大影响。
十三、未来更多企业选择云服务
下面我们看一下需求端，通过对上千家行业用户的调研和访谈，中国IDC圈研究中心发现用户对公有云的接受程度越来越高：
2014年，有29.1%的企业在使用云计算服务，这一比例在2015年达到37%，同时，希望尝试公有云的企业也从46.2%上升到48.6%。
从客户群体上看，以前云计算的使用者多为中小型企业，现在有很多大型机构也成为云计算的客户。从我们在2016年对云计算市场的跟踪来看，各行业客户的上云进程加快，特别是政府、医疗和很多大型企业在政策的驱动下，有长足的发展。
基于我们对云计算市场的研究，下面我们将分享三个未来云计算行业内的发展热点。
十四、云热点1：专注于垂直行业的云服务商
尽管目前阿里云等大型公有云服务商已经占据了一定的市场份额，但在一些垂直行业还有很大的市场发展空间，市场格局还可能发生较大的变化，所以我们认为，云计算产业第一个值得关注的热点就是专注于垂直行业的云服务商。其中，有两类尤其值得关注。
第一类就是互联网细分领域，首先视频云、游戏云及移动互联网云将是未来几年极具前景的领域，目前游戏云的市场中包括腾讯云、阿里云、UCloud和金山云都有很好的表现。在视频云市场，竞争才刚刚开始，未来市场格局将在2-3年内形成。而移动互联网客户的高速增长和云生态的构建，也是其中很值得我们关注的一个领域。
第二类就是专注于传统行业的云服务商，在国家政策及"互联网+"的推动下，很多传统企业正在加快与云计算相融合的进程。近几年，政务云、医疗云及大企业云均呈现快速发展态势，相比于互联网客户，传统政企客户上云的进程稍慢了一点，但发展潜力巨大。而这个市场，无论是那些大型云服务商，还是传统的IT企业，都很难通吃，因此能够根据不同的行业类型，为客户提供专业云计算解决方案的企业未来发展空间巨大。
十五、云热点2：云生态企业
第二个热点，就是围绕着这些大型云服务商，能够补齐他们能力，为客户提供全生命周期服务的企业。
我们前面提到的大型云服务商更多专注在提供IaaS，PaaS和SaaS云服务，而类似上云咨询、云应用的开发和迁移，云端的代运维等服务，则需要其他企业完成。对比传统IT市场，我们可以发现不仅仅有华为、浪潮、IBM，HP、Dell这些大型的IT设备和服务供应商，围绕他们还有数以万计的生态企业；同样的道理，在云逐渐颠覆传统IT的过程中，云生态中也会涌现数以万计的企业，这是一个巨大的市场，这里面也会出现很多的上市企业。所以从长远来看，能够补齐现有云服务商能力的云生态企业具有十份巨大的投资价值。
十六、云热点3：云平台管理软件及虚拟化软件供应商
除了前面两个热点，还有围绕为私有云客户提供云平台管理软件及虚拟化软件的企业值得我们关注，这类专注于私有云服务的企业盈利性较好，利润率较高，例如我们比较熟知的EasyStack等公司，在近年来也成为资本市场的焦点。
从目前国内现状来看，这个领域专业的企业只有几十家，而市场需求巨大，整个市场还远远没有开发。因此提供私有云搭建、迁移的企业还有很大的发展空间。我们可以看到，很多项目都达到千万到上亿级规模。特别是政府和大型企业等对私有云的需求非常大。例如近年来比较著名的海关总署项目，广电总局项目等。
十七、IDC企业密集上市
我们可以看到，IDC产业中的上市公司和获得投融资的企业越来越多，特别是2015－2016年，IDC产业进入到第二轮密集的投融资时期，这也说明这个行业的价值越来越被资本市场所认可。但这只是一个开始，我们相信随着市场的高速发展，产业链上下游的企业加速创新，未来还会有更多的企业走向成功，我们中国IDC圈也会利用我们的咨询、媒体、技术等平台，连接产业与资本市场，推动产业上下游的企业发展，助力圈里企业实现更大的共赢，谢谢大家！
（本文转载自中国IDC圈）
